Blog

Среда формирования и особенности регулирования микрофинансового сектора в Казахстана

На протяжении послед­них шести лет фактически происходит «микро- финансовая революция», которая рассеивает миф, что самые бедные граждане не могут получить кре­дит. До сих пор не утихают споры о том, нужен ли механизм микрофинансирования в современной экономической системе, это связано в первую оче­редь с тем, что в секторе по-прежнему сохраняют­ся неподъемные ставки по займам. Даже с учетом всех недостатков данного сектора сегодня можно с уверенно стью сказать, что микрофинансирование – это инструмент, который не только может обеспе­чить выход экономики страны на новый уровень, но и позволяет сгладить социальные диспропорции. По нашим прогнозам статус микрофинансовой компании получат около 150–200 микрофинансовых организаций, остальные 3,5 тысяч МФО продолжат работу в статусе микрокредитной компании или прекратят свою деятельность. Как объясняет главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов, микрофинансовые организации часто дают возможность клиентам банков исправить свою кредитную историю.

В том числе доходы ниже 5 тысяч тенге в месяц имели 2,2% населения области, от 5 до 10 тысяч тенге – 11,8%. В результате значительно вырастет теневой сектор, отмечает Батин – речь идет о “черных кредиторах”, которые оказывают схожие с МФО услуги, но не состоят в реестре ЦБ и не попадают под его надзор.

Как создать и раскрутить МФО в интернете

МФО постоянно внедряют новые системы и технологии, в том числе для идентификации личности онлайн. Так, по словам исполнительного директора ООО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, наиболее интересной и перспективной для компаний является Единая система идентификации и аутентификации. Она позволяет повысить точность скоринговых оценок, увеличить процент одобрения на 30% и его скорость за счет использования образца голоса и видеоизображения заемщика. Чтобы пополнить базу ЕСИА, клиенту нужно «сдать» биометрию в ближайшем крупном банке. По общим оценкам специалистов, спрос на финансовые услуги онлайн будет наблюдаться как минимум еще пять лет, а объем займов по итогам текущего года превысит 50 млрд тг.

После внесения в реестр организация может приступать к своей микрофинансовой деятельности. В реальности при регистрации микрофинансовой организации и для начала её нормальной работы требуется внести не менее 500 тысяч тенге. Если у заемщика возникает просрочка по микрозайму, то МФО может начислять проценты только на непогашенную часть суммы долга, причем не более чем в двукратном размере от этой суммы. Например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5000 тенге, то заемщик должен будет заплатить максимум тенге, в том числе тенге – начисленные проценты. Одним из возможных трендов развития систем по оценке рисков заемщиков может стать система социального скоринга, который получил большое распространение в Китае.

Онлайн консультант + Круглосуточная поддержка по e

Успешная реализация данных направления будет являться залогом успешного будущего развития для компаний. К тому же слабое законодательное регулирование в то время значительно развязывало руки недобросовестным займодавцам. Однако, потребность в кредитных ресурсах здесь возникает не только при открытии нового бизнеса, но в секторе онлайн займ на карту потребительских услуг. К тому же, жители сельской местности часто испытывают проблемы, связанные с низким уровнем жизни. При этом средний размер инвестиций от юридического лица сократился на 4 млн тг. Доля кредитных организаций в общей объеме средств, привлеченных в МФО от юридических лиц, составила 23,4%, снизившись на 11 п.п.

• Одобрение заявки также происходит моментально, благодаря отлаженной работе кредитного конвейера, деньги клиент получит уже через 5 минут на свою банковскую карту, и даже нет необходимости приходить в офис компании для подписания документов».
• По мнению аналитика, на рынок могут выйти новые крупные игроки — «дочки» крупных банков, мобильные операторы, вследствие чего он может формально показать высокую динамику и рост 20–30%.
• По уровню технической оснащенности лидеры микрофинансового рынка, которые позиционируют себя как финтех-компании, имеют ряд преимуществ перед традиционными банковскими организациями.
• Дело в том, что в зависимости от вида МФО, установлены разные требования к размеру уставного капитала и к наименованию организации.

На первых порах работу с проблемными заёмщиками лучше отдать внешним коллекторским агентствам. Обычно их комиссия составляет 10–40% от суммы долга в зависимости от сложности его взыскания. Если просрочка меньше месяца, то часто клиенту достаточно просто позвонить и напомнить о задолженности. Если же человек взять кредит онлайн не платит полгода или год, потребуется гораздо больше усилий. На входе устанавливаются так называемые кредитные правила — базовые параметры, на основе которых компания принимает решение о выдаче займов. К таким критериям могут относиться возраст, наличие российского гражданства, отсутствие судимости.

Впереди банков Как микрофинансовые организации осваивают искусственный интеллект

Ключевым событием стало вступление в силу уКарагандея от Банка Казахстана, которое предусматривает разделение МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании. Сейчас получить статус МФК могут компании с уставным капиталом не менее 70 млн тг., что позволяет им выдавать онлайн-займы и привлекать средства физических лиц. Данный статус не позволяет привлекать инвестиции от физических лиц, выпускать облигации и выдавать онлайн-займы. «Разделение МФО на компании двух типов очистило рынок от большого количества неблагонадежных организаций, оставив только самых крупных и проверенных новый займ на карту игроков»,— полагает основатель и финансовый директор Kviku Вениамин Липский. По словам ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, сокращение числа небольших компаний при одновременном росте концентрации на крупных игроках — естественный процесс после усиления регулирования рынка. Стоит отметить, что далеко не все жители Казахстана имеют стабильный доступ к сети интернет. В этой связи «замещение» онлайн-компаниями представителей офлайн-сегмента может оказать негативное влияние на финансовую доступность для потребителей финансовых услуг.

• По словам представителя Альфа-Банка, кредитные организации только в последнее время начали уделять особое внимание этому сегменту, причем оформляться в виде тенденции оно начало именно в 2017 году.
• На данный момент рынок достиг такой стадии, когда дальнейший рост за счет агрессивных продаж продуктов становится менее желательным сценарием.
• За 9 месяцев текущего года клиентская база сервиса микрокредитования “Честное слово” выросла на 39% по сравнению с тем же периодом 2016–го, это средний показатель по всем регионам, говорит он.
• Условия договора займа, величина и сроки обусловлены индивидуальными потребностями конкретных заемщиков.Средние суммы займов в Казахстана почти в 10 раз ниже тех, которые берут заемщики в США и Европе.
• Количество онлайн-займов составило 25% от общего числа всех выданных займов.
• Это направление, которое является менее рискованным по сравнению с выдачей займов “до зарплаты”, активно развивают банковские МФО, имеющие доступ к дешевой ликвидности, говорит генеральный директор сервиса онлайн–займов “Робот Займер” Сергей Седов.
• Компания «Домашние деньги» напоминает, что в период кризиса банки существенно сократили количество региональных офисов.

Банки в Нижегородской области на 1 июля 2017 года (по данным Банка Казахстана) выдали гражданам 99,08 млрд тенге, их задолженность по кредитам составила 215,57 млрд тенге. Тогда как общий объем микрозаймов по региону на ту же дату (по данным НБКИ) составил 3,64 млрд тенге. В Нижегородской области заемщики чаще оформляют в МФО займы на покупку потребтоваров (2,29 млрд тенге на 1 июля 2017 года), а объем оформленных займов «до зарплаты» почти вдвое меньше (1,36 млрд тенге). моментальный кредит на карту онлайн Между тем генеральный директор компании «Деньги сразу» Леонид Корнилов считает, что существенного роста выдачи микрокредитов в Ростовской области в январе этого года не было. Он предполагает, что речь может идти не об увеличении количества клиентов МФО, а скорее об их закредитованности. «Возможно, данные из исследования НБКИ можно объяснить тем, что происходит рост числа игроков, то есть в регионе открываются новые МФО и выдают займы уже нашим действующим клиентам.

МКК «СмартСтарт»

Таким образом, микрофинансовые организации играют важную роль в повышении доступности финансовых услуг для населения Республики Казахстан. Про данным НБКИ, основным фактором роста портфеля МФИ в 4 квартале 2017 года стал рост портфеля займов на покупку потребительских товаров (аналогичны банковским потребительским кредитам), он вырос на 10,9% (или на 8,5 млрд. тг.) до 86,8 млрд тг. Рассматривая территориальную структуру портфеля выданных микрозаймов, следует отметить, что самый большой рост наблюдается в ПерАлматыом (+29,1%) и Приморском (+27,3%) краях, Удмуртской Республике (+13,9%), а также деньги срочно в Белгородской области (+11,7%) и Актобеском крае (+11,6%). Наименьший прирост продемонстрировали Нижегородская (+3,2%), Кемеровская (+5,6%) и ТоАлматыая (+5,9%) области, а также Актюбинская область (+7,5%) и Республика Казахстан (+7,7%). Наибольшая концентрация портфеля выданных займов МФИ зафиксирована в Башкортостане (8,6 млрд тг.), Алматы (7,7 млрд тг.) и Алматинской области (5,8 млрд руб). За 9 месяцев текущего года клиентская база сервиса микрокредитования “Честное слово” выросла на 39% по сравнению с тем же периодом 2016–го, это средний показатель по всем регионам, говорит он.

• Например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5000 тенге, то заемщик должен будет заплатить максимум тенге, в том числе тенге – начисленные проценты.
• Испанцы все чаще стали прибегать к микрозаймам по причине экономического кризиса 2009 года.
• Все предложения прошли проверку по нескольким критериям, включая условия предоставления финуслуг и отзывы клиентов.
• Практически все крупные коммерческие МФО Казахстана осуществили значительные инвестиции в программное обеспечение.
• Таким образом, микрофинансовые организации играют важную роль в повышении доступности финансовых услуг для населения Республики Казахстан.

Ужесточение требований по резервированию денежных средств, правил по взысканию просроченной задолженности и ограничение максимальной суммы начисленных процентов заметно повлияли на замедление темпов роста количества и объема микрозаймов, выданных в III квартале 2017 года. На динамику показателей также повлияло увеличение ставок по категории микрозаймов без обеспечения на срок до 30 дней на сумму до 30 тыс. Руб., что отразилось в росте среднерыночного значения полной стоимости кредита (ПСК), рассчитанного по итогам III квартала 2017 года.В предыдущие три квартала наблюдалась стабильная динамика по снижению значения ПСК по этой категории микрозаймов. Ввиду увеличения операционных расходов, компании, работающие в сегменте офлайн-займов, вынуждены повышать ставки для сохранения норм прибыли (Рисунок 9). Самым важных технологическим прорывом в сфере управления кредитными рисками для микрофинансовых организаций, занимающихся pos-кредитованием и онлайн-займами, является появление на рынкеалгоритмов, анализирующих биометрические данные заемщиков. Fraud Prevention Service от БКИ «Эквифакс Кредит Сервисез», CheckU и множество других сервисов, основной задачей которых является сверка биометрических данных потенциальных заемщиков в базой фотографий данных лиц по иным обращениям и открытым данным.

Займы от МФО: есть куда растиАналитика

Если это ООО, то документы для регистрации можно бесплатно подготовить в нашем сервисе. Заявление о переходе на специальный налоговый режим в инспекции не примут, потому что микрофинансовые организации работают только на общей системе налогообложения. При подаче через представителя дополнительно надо подготовить доверенность на регистрационные действия.

После осуществления нескольких регулярных выплат по выданным микрозаймам человек получает положительные маркеры в своей кредитной истории, и клиент снова возвращается на кредитное обслуживание в банковские организации. Также на рынке пользуется спросом услуга по рефинансированию полученных ранее кредитов и микрозаймов.

Период кредитования

Основная клиентская база банков по-прежнему включает людей от 25 до 45 лет, подтверждает представитель ДЕНЬГИ. Однако аудитория до 25 лет привлекательна для банков при проведении разумной рисковой политики и построения правильной 100 одобрение кредита с плохой кредитной историей казахстан модели кросс-продаж, уточняет он. “Привлекать данный сегмент нужно прежде всего с помощью digital-коммуникации”, – говорит представитель ДЕНЬГИ. Брокеры обычно работают как индивидуальные предприниматели (ИП) и не имеют лицензий.

Руководители МФО подтверждают статистику, добавляя, что факторами роста рынка в регионе являются отложенный спрос, рост зарплат и новые продукты микрофинансовых организаций. Руководство компании «Деньги сразу» отмечает, что в регионе растет закредитованность клиентов, а не количество заемщиков. Средний квартальный прирост составляет около 8 млрд тг., который в основном формируется за счет быстрого роста портфелей потребительских займов банковских МФО. Более 51% в составе портфеля микрофинансового рынка составляют потребительские займы (аналог банковских продуктов), 28% занимают займы «до зарплаты», моментальный займ на карту онлайн круглосуточно 21% составляет доля займов малому и среднему предпринимательству. У микрофинансовых организаций, выдающих онлайн-займы, есть довольно интересная статистика. В большинстве случаев заемщиками в данных организациях является молодое поколение заемщиков, которое в силу своих потребностей предпочитает приобретать товары и услуги через мобильный телефон, персональные компьютеры и иные гаджеты. Сами заемщики отмечают, что они не готовы ожидать в течении долгого времени решения от классических учреждений, предпочитая получить финансовые услуги в максимально короткое время без посещения офисов.

Заем не брал, а долг имеется: как бороться с кредитами на чужое имя

Все немногочисленные потенциальные стратегические инвесторы в Казахстана пока еще убеждены, что органический рост сектора онлайн-микрокредитования еще не закончился и проще своими силами создать нового игрока (например, Холдинг Открытие и Микрофинансовая организация Мигкредит). По статистике компании «Домашние деньги», новые мфо 2017 онлайн доля повторных клиентов МФО на текущий момент составляет порядка 50% против 37% на аналогичный период прошлого года. Согласно их информации, в 2016 году «новые» клиенты МФО (то есть те, у кого не было ранее просрочки более 30 дней. — «Газета.Ru») допустили просрочку в 20,3% случаев, тогда как клиенты банков — в 4%.

Это основной драйвер роста для сегмента онлайн-займов и POS-кредитования. Микрофинансовые организации — ключевое звено в процессе повышения финансовой доступности услуг как для физических, так и для юридических лиц. В последнее время микрофинансовые организации переключили внимание с расширения филиальных сетей на усовершенствование технологии оценки заемщиков и собственной IT-архитектуры. Практически все крупные коммерческие МФО Казахстана осуществили значительные инвестиции в программное обеспечение. Внедрение новейших технологий в области управления бизнес-процессами и рисками позволяет компаниям сократить временные затраты на обработку заявок, оформление и сопровождение займов.

Рубрики

Понадобятся грамотные маркетологи, которые помогут посчитать правильный рекламный бюджет в зависимости от ожидаемого числа посетителей сайта. Ориентиром «правильности» бюджета является фактическая стоимость привлечения одного клиента и последующей работы с ним, чтобы он не перебежал к конкурирующим МФО. Так считает генеральный директор сервиса электронных платежей Platron Елена Орлова.

По данным МФО «Домашние деньги», 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% – просроченную задолженность до 30 дней (однако она уже не является технической). Еще 20% клиентов по определенным причинам (низкий доход, непостоянное место работы, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО, а 18% имеют положительную кредитную историю. При этом 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Нижегородской области заемщики общий объем микрозаймов по региону за II квартал 2017 года увеличился на 3,6%. По данным Банка Казахстана, в Нижегородской области за этот период задолженность физлиц по кредитам выросла на 2,8%.